摘編自雜志文章《污水治理行業(yè)研究報告》，原文刊于《現(xiàn)代商貿工業(yè)》（國內統(tǒng)一刊號：CN42-1687/T；國際標準刊號：ISSN 1672-3198）2018年26期?！颈疚臑槿摹?/span>

作者簡介：周燕(1979-)，女，漢族，江蘇人，副教授，管理學博士，研究方向為組織理論、零售管理；商平平（1988-），女，漢族，河南人，管理學碩士，北京工商大學商學院。

摘要：2016年世界銀行的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國淡水資源總量占世界總量的6%；人均水資源量僅為世界平均的1/4左右。另外，地區(qū)分布與年內、年際分配的不均，我國的水資源缺乏情況較為普遍。而且中國市場上用水量為最多的國家，同時水污染問題日益嚴重，對污水處理、再生水的需要與日俱增，水務綜合收入不斷攀升。本文據(jù)此主要介紹了我國污水治理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、污水處理現(xiàn)狀、市場空間、市場競爭情況、風險。

關鍵詞：污水處理；MBR；未來水廠；污水市場

一、行業(yè)概況

1.1定義及產(chǎn)業(yè)鏈

污水處理為使污水達到排入某一水體或再次使用的水質要求對其進行凈化的過程。行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)泵、管道、攪拌等裝置設備以及混凝劑、絮凝劑、堿。穩(wěn)定劑、消泡劑等藥劑的生產(chǎn)。中游主要是設備的采購和調試安裝。下游是運營和服務，設備投入運營進行水處理以及技術、金融、檢測的服務。

1.2污水處理現(xiàn)狀

我國污水處理技術水平基本與國外保持同步，氧化溝法(28%)、A2/O(18%)和SBR(12%)已成為我國現(xiàn)階段城鎮(zhèn)污水處理的三大處理技術。水污染是目前我國當前面臨的突出環(huán)境問題，本文重點介紹以下四個領域現(xiàn)狀。

1.2.1城鎮(zhèn)生活污水處理

截至2015年12月31日我國城鎮(zhèn)污水處理廠數(shù)量總計6910家。城鎮(zhèn)生活污水處理率已經(jīng)超過90%增長空間有限，而城鎮(zhèn)污水處理設施建設投資保持高增長。”十三五”期間城鎮(zhèn)污水總投資5828億元，其中管網(wǎng)建設占比過半。新增污水管網(wǎng)、新增污水處理、老舊污水管網(wǎng)維修投資、提標改造分別占比38%、20%、13% 、7%。

1.2.2工業(yè)廢水處理

據(jù)統(tǒng)計，我國工業(yè)廢水年排放量超過200億噸，每天排放量超過5600萬噸。工業(yè)廢水投資呈現(xiàn)下降趨勢，廢水治理在工業(yè)污染治理投資中占比較小。而工業(yè)廢水處理費用上漲將推動市場規(guī)模不斷增長。相對來說，工業(yè)廢水處理對企業(yè)的水處理能力要求較高，且專業(yè)性更強。 “十三五”、“水十條”各行業(yè)標準將進一步完善。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，當前擁有的45個工業(yè)行業(yè)都有水處理的需求，但主要還是集中在化學品(18%)、電力(9%)、石化(4%)、紡織(15%)、造紙(21%)煤炭開采洗煤業(yè)(8%)等行業(yè)。

1.2.3農(nóng)村與流域污染治理

我國農(nóng)村由于基礎設施建設落后，污水處理率遠低于城市。截至2014年底，我國進行污水處理的行政村數(shù)量為54574個，處理比例僅占10%。普通村莊是小于行政村的，所以農(nóng)村整體污水處理率實際上低于10%。每年農(nóng)村污水未處理量高達120億噸，大約是城市的四倍，為農(nóng)村污水治理提供了廣闊的空間。中央和地方政府紛紛出臺政策推進農(nóng)村污水治理。2015年國務院出臺《水污染防治行動計劃》，到2020 年，新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13 萬個。福建印發(fā)《福建省農(nóng)村污水垃圾整治行動實施方案（2016-2020年）》，爭取5年使全省行政村農(nóng)村污水處理設施覆蓋70%以上；海南、河北也相繼印發(fā)了相關政策。

1.2.4黑臭水體治理

全國湖泊、地下水七成以上污染，河流25.8%水質低于III類。按照水質標準2015年我國湖泊水質和地下指標水水質達到I-III類水質標準的比率僅為25%和21%。在監(jiān)測的115個湖泊中，處于富營養(yǎng)狀態(tài)的湖泊有90個，占評價湖泊總數(shù)的78.3%，達到I-III類水質的河流長度占監(jiān)測河流總長度的74.2%。截至2016年9月30日，各省上報的黑臭水體共1945個，同時約750個黑臭水體已制定了治理措施和完成期限，約350個黑臭水體計劃于2020年前完成，截止2016年9月僅96個黑臭水體完成治理，完成率只有4.94%。

二、市場空間

污水治理的市場空間仍然巨大，足夠支撐水務相關公司的持續(xù)發(fā)展。此處匯總了水環(huán)境治理方向可參與度高的子行業(yè)，除此之外，地表水環(huán)境修復等生態(tài)類的項目（該部分單個項目體量大、各項目差異大），并未納入其中，考慮該部分，將為污水治理市場帶來更大的空間。表1是十三五期間污水治理方向的市場空間匯總情況：

子行業(yè)市場空間（億元）

城鎮(zhèn)污水處理及管網(wǎng)建設 5067

新建污水處理設施 1506

提標改造污水設施 432

新建配套污水管網(wǎng) 2134

老舊污水管網(wǎng)改造 494

雨污合流污水管網(wǎng) 501

工業(yè)廢水處理 >1000

黑臭水體 1700

農(nóng)村水環(huán)境約2000

合計 >13134

表1“十三五”期間污水治理方向的市場空間合計達1.31萬億元以上

三、污水處理市場競爭情況

從總體來看，政府資源，技術創(chuàng)新在水務企業(yè)競爭中起到至關重要作用。國有水務企業(yè)資金實力較雄厚、水務產(chǎn)業(yè)鏈較完整、運營經(jīng)驗相對豐富競爭優(yōu)勢較強；同時一些民營水務企業(yè)技術創(chuàng)新領先、融資渠道暢通亦逐漸在市場競爭中占據(jù)一席之地，并日益體現(xiàn)優(yōu)勢。中國水務市場的開放度日益提高，市場主體逐漸增加，未來水務行業(yè)有進一步集中的趨勢。

目前，采用傳統(tǒng)技術的國內企業(yè)，專注于改進和創(chuàng)新傳統(tǒng)技術，較少涉入MBR 技術，因此，MBR 技術企業(yè)和傳統(tǒng)技術企業(yè)的競爭，主要是技術本身競爭，即特定環(huán)境或條件下技術經(jīng)濟合理性的較量。另外，不同業(yè)務特點對MBR 技術企業(yè)和傳統(tǒng)技術企業(yè)的競爭也具有一定影響。主要使用傳統(tǒng)技術的國內企業(yè)，在經(jīng)營歷史、經(jīng)營實力集具優(yōu)勢，可以從事污水處理項目技術集成以及工程建設，還可以投資運營一些污水處理項目，這在如今污水處理項目采用BOT 方式約占30%以上的情況下，獲得市場更具優(yōu)勢。而大多MBR 技術企業(yè)的規(guī)模較小，實力比較有限，還不能采用BOT 的業(yè)務建設形式。對于大型MBR技術項目的競爭，尚需時間，包括在MBR工藝技術、膜材料開發(fā)生產(chǎn)、膜組器研發(fā)以及大型工程經(jīng)驗等方面。因此，MBR技術企業(yè)之間的競爭主要是國內實力較強的企業(yè)與國外先進企業(yè)之間的競爭。在該領域有競爭優(yōu)勢的國外企業(yè)主要包括GE、Siemens公司，國內較有實力的企業(yè)主要有碧水源、聯(lián)合環(huán)保和津膜科技等。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢研判

4.1行業(yè)發(fā)展迅猛、市場競爭激烈

近年來，國家正逐步對環(huán)境綜合治理領域增加資金投入，并出臺新政策、法規(guī)施以監(jiān)管。現(xiàn)有城市污水處理市場不到10%，治理區(qū)域逐漸向農(nóng)村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉移。污水治理行業(yè)加速并購重組，產(chǎn)業(yè)集中趨勢明顯。國內實力較強的環(huán)保企業(yè)積極參與環(huán)保項目的角逐，憑借技術、資本等能力，通過兼并、收購等模式快速發(fā)展，市場競爭日益激烈。

4.2城鎮(zhèn)污水處理市場管網(wǎng)建設成為重點；“水十條”萬億大市場，黑臭水體治理、流域治理、農(nóng)村污水治理將成重點。

總投資或低于“十二五”：“十二五”期間我國污水處理設施由1.25億立方米/日增至2.17億立方米/日，規(guī)劃投資達1040億元，實際投資3000億元（估算），遠超預期，以致“十二五”末城鎮(zhèn)污水處理市場接近飽和。“十三五”期間城鎮(zhèn)污水處理市場投資提標改造與管網(wǎng)建設占比過半，管網(wǎng)建設成為城鎮(zhèn)污水處理市場重點。城鎮(zhèn)生活污水處理率已經(jīng)超過90%，增長空間有限，而我國農(nóng)村污水處理率低于10%，要達到“十三五”提出的水環(huán)境質量階段性改善，黑臭水體治理以及農(nóng)村流域污染治理必不可少。

4.3工業(yè)廢水存量增量均有機會

存量市場—第三方委托運營：工業(yè)污水治理將更注重于“質”的提升。目前，工業(yè)污水環(huán)保問題屢見不鮮，側面證明了工業(yè)企業(yè)在污水處理領域的態(tài)度或專業(yè)性不足。政策上 “水十條”逐步推進，對工業(yè)企業(yè)排污及回用達標要求更嚴。一方面要求政府規(guī)劃、管理上一個臺階，另一方面也要求工業(yè)企業(yè)更強調專業(yè)化運營。 未來，隨著第三方治理的逐步推進，工業(yè)污水專業(yè)化運營將更加市場化，而專長于此領域的環(huán)保技術及運營類公司承接運營類項目將是一個趨勢，這類項目技術壁壘及收益率均較高，同時可以獲取穩(wěn)定現(xiàn)金流。

“十三五”、“水十條”各個行業(yè)新標準陸續(xù)落地后，提標后行業(yè)的增量空間將有一定的釋放。專注于技術及具有良好運營經(jīng)驗的公司將受益。

4.4發(fā)展趨勢——未來污水處理廠

對于未來污水管理，荷蘭水務局觀點一致，“僅存在一個公共機構，負責對城市污水綜合管理; 它將作為直接的樞紐機關，協(xié)調各決策部門以高效處理污水并將其資源化與能源化” [1]。未來污水處理廠將是營養(yǎng)物( Nutrient) 、能源( Energy) 與再生水( Water) 的制造工廠( factories) 。NEWs框架強調資源與能源回收，并示范了各種不同回收目的可能采取的工藝步驟( 概念工藝) 。然而，NEWs 框架并非對既有工藝否定，也非提倡盲從新技術，而是要求既有污水處理廠按框架內容、因地制宜地選擇升級改造工藝方案[2]。

五、風險分析

5.1經(jīng)營風險

目前從事污水處理的相關企業(yè)不能完全排除因為配套設施不完善、部分設施存在老化、關鍵技術創(chuàng)新或者工人培訓不足及其他人為原因會造成安全事故以致對污水處理企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營造成一定程度影響。需要企業(yè)嚴格遵守相關安全生產(chǎn)方面的規(guī)章制度和政策，制訂相對應的應急預案機制，否則相關企業(yè)在運營過程中將會出現(xiàn)安全管理危機。我國污水處理能力保持小幅增長，污水處理價格小幅上漲，但原水費、污泥處置、人工等成本近年來卻一直不斷上漲，對盈利能力產(chǎn)生一定的影響。未來成本上漲的風險。

5.2政策風險

政府主導污水處理價格定價污水，污水處理收費標準受國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和國內通貨膨脹率一些宏觀經(jīng)濟指標的影響。污水處理企業(yè)想要實現(xiàn)盈利水平穩(wěn)步增長，政府的政策和資金支持顯得尤為重要。政府主管部門認定的高新技術企業(yè)，根據(jù)國家相關法律法規(guī)，享受15%的企業(yè)所得稅優(yōu)惠，如果未來國家針對高新技術企業(yè)稅收優(yōu)惠政策有所變動，或者對高新技術企業(yè)的認定標準提高即原來的高新技術企業(yè)的認定期滿后卻不能被繼續(xù)被認定為高新技術企業(yè)，將不能再享受稅收優(yōu)惠，將會對企業(yè)利潤產(chǎn)生一定影響。

參考文獻

[1]Roeleveld P.Roorda J.Schaafsma M.News: The Dutch roadmap for the WWTP of 2030[EB/OL].http://www.stowa.nl/bibliotheek/publicaties/NEWS_The_Dutch_ roadmap for _the_ WWTP_ of _2030,2011-01-11

[2]郝曉地,金銘,胡沅勝. 荷蘭未來污水處理新框架——NEWs及其實踐[J]. 中國給水排水,2014,30(20):7-15.

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編輯：郭瓊瑤 實習編輯：蔣代美

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